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Neue Herausforderungen erfordern innovative Lösungen
Die Digitalisierung wesentlicher Wertschöpfungsprozesse der Wirtschaft schreitet mit großen Schritten voran. Auch die Branche Banking befindet sich im Wandel: Neue Marktteilnehmer setzen traditionelle Banken gehörig unter Druck, sei es in Form von Kreditvergleichsplattformen für Retailkunden, sei es durch neue technische Verfahren im Zahlungsverkehr.
Die Margenerosion in den Kernprozessen des Massengeschäfts führt zu einem Kostendruck, dem letztlich nur durch einen höheren Grad an Digitalisierung in allen Geschäftsprozessen begegnet werden kann. Dabei geht es nicht nur um das reine Ersetzen von manuellen Prozessen durch technische Lösungen, sondern vielmehr um das Schaffen neuer Vertriebschancen.
Die MARZIPAN Salesforce App
Mit der Financial Services Cloud bietet Salesforce den Fachbereichen der Bank ein umfangreiches Banking-Ökosystem. Es deckt den Gesamtblick auf den Kunden ebenso optimal ab, wie es offene Cross-Selling-Potenziale und deren Nutzen aufdeckt. Besteht Bedarf für tiefergehende bankfachliche Prozesse und Kalkulationen haben Kunden die Möglichkeit, über die AppExchange-Plattform ganz unkompliziert Lösungen von Branchenexperten zu integrieren. Für unsere Kunden steht hier die MARZIPAN Salesforce App zur Verfügung.
Die App ermöglicht die Konditionsermittlung beziehungsweise die Zins- und Margenkalkulation für das Kundengeschäft über den MARZIPAN Kalkulationsservice und unterstützt somit die Abbildung des vollständigen Verkaufsprozesses, inklusive Preisfindung, in Salesforce.
MARZIPAN Salesforce App
Blick in die Praxis: Während des Kundengesprächs ermittelt die MARZIPAN Salesforce App im Hintergrund die Angebotskonditionen für die verkaufsrelevanten Kundenprodukte und zeigt sie dem Berater in Echtzeit an. Die Berechnung erfolgt dabei über den bewährten MARZIPAN Kalkulationsservice, der direkt in den Vertriebsprozess eingebunden ist.
Die Vorteile auf einen Blick
Integration des MARZIPAN Kalkulationsservices
Echtzeit-Ermittlung von Angebotskonditionen
Flexible Prozessintegration
Geprüfte Qualität der Berechnungen
Profitieren Sie von unserer Expertise in Salesforce und der Produktkalkulation
Durch die Bereitstellung der Kalkulationslogik als App sowie die Einbindung über den Process Builder ist keine harte Kopplung an einen dedizierten Prozess notwendig. Vielmehr steht Ihnen die gesamte Kalkulationslogik der Standardsoftware MARZIPAN an beliebiger Stelle in den Bankprozessen zur Verfügung.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der Bestimmung der exakten Preisuntergrenze, der Ermittlung des Kontoplans bis hin zur Berechnung von Vorfälligkeitsentgelten. Von entscheidender Bedeutung sind dabei im Vergleich zu IDV-Lösungen die Revisionssicherheit, die Flexibilität im Einsatz sowie die geprüfte Qualität der Berechnungen durch den Einsatz von Standardsoftware.
In einer Freemium-Variante steht die Effektivzinsberechnung kostenfrei für Testzwecke zur Verfügung. Für den produktiven Einsatz bieten wir Ihnen bedarfsgerechte Premium-Angebote.
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Salesforce kann als reines CRM-System angesehen werden, das seinen Markt bereits erfolgreich gefunden hat. Andererseits kann Salesforce aber auch als Plattform für kundennahe Banking- und Vertriebsprozesse verstanden werden, die offen ist für die Integration ergänzender Mehrwertdienste.
Lesen Sie, wie dies am Beispiel der Kreditkalkulation mit MARZIPAN aussehen kann.
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Michael Rubinger
Head CX Banking
Michael Rubinger ist erfahrener CX-Experte und spezialisiert auf kundenorientierte Vertriebsprozesse sowie CRM Strategien. Als Head CX berät er bei msg for banking Kunden zu allen Stufen im digitalen Sales Funnel und der digital unterstützten Beratung.
